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6月25日，跨盈指数携手震旦集团在上海震旦家具生活展厅举办了一场聚焦专业服务行业营销升级的深度沙龙。作为"专业服务行业建联赋能"系列沙龙的第五期活动，本次以"新客速攻+潜客激活——【6个隐藏技能】优化客户转化流程，提升营销效率"为主题，汇聚了近30位来自SaaS软件、管理培训、出海咨询、财税服务、物流供应链管理及HR服务等细分领域的营销者，共同探讨行业增长新路径。
震旦集团营销总监 Alex Sun 为活动致欢迎词
在圆桌讨论中，我们邀请到五位来自不同专业服务领域的负责人展开了深度对话。跨盈指数CEO Gordon Tsu先生、震旦集团营销总监Alex Sun先生、洞隐科技副总裁Joyce Zhu女士、Triide协曈总监Jessie Lin女士，以及健身行业数字化体验负责人Carrie Li女士，分别从各自专业角度分享见解。讨论内容涵盖2025年新市场和获客机会、数字渠道信任构建、客户转化效率提升以及跨行业生态合作等。
Gordon创新地提出“知识缝隙"理论，市场从“大而全”转向“精进”，需在细分领域找到客户未被满足的需求，这是当下专业服务行业在垂直细分市场能够挖掘到的新机会。
Alex 认为存量市场中的私域运营需长期投入，就像种树，当下不一定有结果，但时间拉长，把量放大，量变会带来质变。而对于他所在的行业而言，数字渠道的目标不是线上成交，是扩大见面机会。同时他也提到了数字工具的革新，用“老司机也需要导航”来说服销售接受新工具。
Joyce从她实际采购服务的经历出发，分享了某海外初创公司通过“能力展示→意愿表达→解决顾虑”三步建立数字渠道信任，来思考自己企业的整个数字化旅程的环节中是否都有做到位，有很大借鉴意义。
Carrie 所在的健身行业正从“传统体验驱动”到“内容获客+体验”模式转变。对于在数字化渠道建立信任，她认为内容触达的频次与持续性尤为重要，80%以上的客户都要3到10次以上才会接受品牌，而AI agent在提升专业度和服务持续性方面有更多的应用场景，帮助缩短用户的信任路径。
Jessie 提到生态合作需覆盖客户全生命周期需求（如财税+物流+人事），最后她送了2个关键词给在场的市场小伙伴们，第一是接纳，第二是学习。世界瞬息万变，只有接纳新事物，不断的学习，把自己的领域做深，会有更多的机会。
在富有挑战性的当下，跨盈指数期待与各位营销者共勉，一起学习，一起成长，探索营销增长的无限可能。
跨盈指数数字名片运营合伙人Jenson Wu 围绕四大关键议题展开深入分享：
专业服务团队提供的服务是无形的，从破冰开始就需要建立并维持高度的品牌信任度。专业和丰富的内容可以帮助与客户更快地建立信任，从而使客户做出采购决策。
客户视角只关心具体内容，但找到关键内容的访问路径过长，造成无法聚焦到顾问个人或企业品牌，无法快速与顾问或者企业建立联系。
2024年，跨盈指数重点推出了跨盈数字名片：一款侧重在专业的客户联接、私域流量转化、提高内容运营和转介绍效率的数字化SaaS工具，集成内容聚合、注册留资和线索管理等功能。
数字名片打破传统个人电子名片限制，提供更丰富的内容展示和企业团队品牌形象搭建，包括企业专业内容和个人观点创作。 搭建数字名片，结构化展示专业内容 帮助在与客户建立联系以及团队内部和外部转介绍流程中带来更好的数字体验和信任感。
从“流量”变成“留量”就是数字名片内容聚合的价值！
跨盈指数市场咨询总监Lisa Wang 带来了跨盈指数针对高客单业务拓展的定制服务——私享会定邀服务。
“市场细分聚焦，销售精准对接〞！针对高客单价的新市场拓展，私享会营销帮助市场部精准定位新客群，依照愿望清单(wish list)或目标市场（targeting profile）定向邀约目标客群，确保符合画像的CXO VIP客户出席市场活动，实现精准拓客的市场价值。跨盈指数在亚太区协助专业服务板块的营销部门，已经成功执行超过500场私享会定邀服务，并大力赋能企业出海和入海市场活动。
大活动做品牌，小活动做需求 ，跨盈指数私享会邀约聚焦“准”“近”“快”。“准”就是参会者都是客户画像中的或者wish list中的，“近”即帮助销售缩短周期直接面对客户，“快”就是落地模式可复制，标准化程度高。
关于震旦集团
震旦集团创立于1965年，致力于打造美好办公环境，业务涵盖办公设备、家具、电子、智能装备及儿童家居产业，营销网络覆盖两岸1,500多个据点，曾获“中国最佳客户服务奖”。
震旦在上海嘉定和江苏南通拥有2大园区，秉持专业、快速、亲切的服务理念，整合设计、生产、质量检测、展示、物流及教育于一体，致力于数字化、智能化及绿色环保，为客户提供智能办公解决方案。
关于跨盈指数
跨盈指数（上海跨盈信息技术有限公司）成立于2011年，是一家领先的专业服务行业（专业咨询&企业服务）整合营销服务机构，我们深耕于专业服务行业，专注在营销科技，内容创新和平台建设。
对于To B端的专业服务行业营销者，赋能企业可持续增长。我们通过私域营销SCRM营销自动化平台、跨盈数字名片Pro专业版、线上内容联合推广CSC、IP网蓝KOL合作、私享会CXO定邀终端获客等服务，实现符合这个行业特点的营销技术平台标准化、解决团队运营管理、渠道资源稀缺以及高客单价产品拓客难等问题。
对于To C端的职场专业人士，包括个人KOL IP、律师、猎头等专业个体，我们通过IP网蓝平（ip.contentour.com）更高效的匹配个人独特IP和企业端需求，帮助个人专业能力实现精准匹配与价值转化——“让隔行不隔山”是我们的愿景。同时，跨盈数字名片Lite个人版致力于为每位专业人士打造专属微站，构建专业可信的数字化形象，提升客户连接效率与沟通深度，真正实现“个人即品牌，连接即机会”。
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